延承“战略系列”精品路线 工银瑞信基金杜洋“战略3号”实力启航

近期市场持续震荡，越来越多的投资者意识到，借助长期业绩出色、管理能力出众的基金经理的专业力量，是穿越周期的上乘之选。工银瑞信基金杜洋，就是这样一位穿越牛熊、市场适应能力突出的全能型基金经理。截至一季度数据显示，其管理时间最长的代表作工银战略转型股票，最近5年以大幅超越业绩基准达247%的超额收益率，位居海通证券主动股票型基金前3，并且最近1年、2年超额收益均位居前10，为市场少见的、各个时间段均业绩领先的股票型基金。近日，拟由杜洋担纲的工银瑞信战略远见混合基金（A类：011932； C类：011933）于4月8日起正式发售。

事实上，依托强大的研究平台、持续优化的投研体系及人才培养机制，工银瑞信权益投资能力得到持续提升，在海通证券股票型基金最近5年超额收益排行榜前20名单中，工银瑞信就占据了其中5席，由5位基金经理分别管理，袁芳、杜洋就是其中的杰出代表，分列榜单第1位和第3位。公告显示，杜洋2010年加入工银瑞信，是具11年证券从业经验的资深投研干将。作为工银瑞信研究部副总监，杜洋具有多个行业的丰富研究经验，能力圈广泛，并且市场适应能力强，投资平衡能力突出。在杜洋的投资框架里，既基于长期逻辑做投资决策，也根据市场的变化做相应的组合调整做动态管理，其超额收益来自自下而上的选股，在景气向上的行业中精选个股，以研究驱动投资；而自上而下的视角用于控制整个组合的风险和波动，提高投资者持有体验。

得益于长期在实践中构建了科学的投资体系，由杜洋管理的两只“战略系列”基金工银战略转型股票和工银战略新兴产业混合2020年均取得逾100%的业绩，成为年度“翻倍基”。拉长时间线来看，杜洋更是穿越市场起伏，持续为投资者获取优质回报。银河证券数据显示，截至4月2日，成立时间较早的“战略1号”——工银战略转型股票A自2015年2月成立以来总回报231.4%，年化回报21.59%，近一年、三年、五年收益率在标准股票型基金（A类）中分别排名4/220、6/161、1/110，同获晨星、银河证券、海通证券三年期和五年期五星评级。2019年成立的“战略2号”——工银战略新兴产业混合A同样表现优异，成立以来总回报154.49%，年化回报61.75 %。

为了更好地发挥基金经理全市场投资能力，工银瑞信基金延续“战略系列”精品路线，为杜洋量身打造“战略3号”——工银瑞信战略远见混合基金。具体来看，“战略系列”产品既一脉相承，又各有差别，“战略1号”工银战略转型股票是一只股票型基金，投资股票及存托凭证的比例不低于80%，但不能投资港股；“战略2号”工银战略新兴产业混合是双基金经理管理模式，由杜洋和夏雨合作管理的产品，投资股票及存托凭证的比例不低于60%，其中投资港股通标的比例上限为50%，所投股票限定在战略新兴产业主题范围内；“战略3号”工银战略远见混合将为杜洋单独管理，是一投资操作范围将更为灵活的偏股混合型基金，股票投资比例为60%-95%，可根据市场情况调节仓位，同时丰富了投资港股的策略，投资于港股通标的股票占股票资产的比例为0%-50%。

值得注意的是，“战略3号”工银战略远见混合通过全面布局投资A股与港股，可全面捕捉两地市场的投资机遇，更全面、更灵活的产品设计，与杜洋灵活的全市场均衡投资能力深度契合，更有利于充分发挥基金经理的全市场均衡投资能力及主动管理能力。4月8日起，投资者可前往招行、工行、农行、兴业证券、申万宏源证券、天天基金、蚂蚁财富等第三方销售渠道以及工银瑞信基金直销渠道进行认购。