官宣接盘辉山乳业，越秀集团战略布局一“猪”一“牛”食品体系

文/羊城晚报全媒体记者 程行欢

11月11日上午，越秀集团重组辉山乳业启动大会在沈阳召开，这也意味历时两年之久的辉山乳业资产重组方案终于敲定，高达百亿元的债务也有了最终解决方案。记者从越秀集团获悉，其递交的资产重整方案已经获得辉山乳业多数债权人投票表决通过，并经由沈阳市中级人民法院裁定正式生效。

通过参与辉山乳业重组，越秀集团食品板块的业务范围将延伸至东北地区，整个板块的布局和实力也将迎来跨越式提升。

从启动大会披露的辉山乳业后续经营方案看，越秀集团的经营蓝图十分清晰：将辉山乳业作为越秀风行食品集团乳业板块中最重要的一块拼图，保持新辉山公司运营管理的独立性，继续坚持全产业链模式，坚持奶源100%来自于规模化自营牧场，保留“辉山”品牌并将其做大。

据了解，越秀集团是广州市国资委下属资产规模最大的国有企业，已经形成以金融、房地产、交通基建、食品为核心的“4+×”现代产业体系，控有5个境内外上市平台。2019年，集团总资产达6700亿元，营业收入648亿元，全年利税总额超240亿元。也就在同一年，越秀集团将食品业作为新增主业，致力将下属越秀风行食品集团打造成为广州市属食品龙头企业和粤港澳大湾区优质食品供应龙头企业。

本次重组辉山乳业，越秀集团在农业食品领域的战略布局也得以凸显，即打造集乳业、畜牧养殖、食品加工、商贸流通于一体的“4+F”产业体系。在这一体系中，起到支撑作用的就是一“猪”一“牛”，前者就是生猪养殖全产业链，后者则是涵盖优质奶牛、奶源的乳制品全产业链。

据悉，参与辉山乳业重整项目主体的也是其旗下子公司越秀风行食品集团，越秀集团方面期待在利用辉山乳业良好的产业基础和品牌积淀上，能在“十四五”期间将两家乳业板块打造成营收超过100亿元的食品板块。

根据重整计划草案，未来将设立新公司（名称未定），辉山乳业香港持有的辉山中国100%股权及辉山乳业香港持有的乳业集团沈阳公司75%股权、辉山乳业集团持有的乳业集团沈阳公司25%股权根据沈阳中院裁定由新公司持有，即新公司持有辉山中国和乳业集团沈阳公司100%股权，进而间接持有辉山乳业集团系列企业其他公司100%股权。

越秀风行食品集团作为重组方将提供不超过30亿元资金，其中越秀风行食品集团以现金20亿元出资持有新公司67%股权（20亿元注册资本），转股债权人以债权作价9.85亿元出资持有新公司33%股权（9.85亿元注册资本）。

此外，越秀风行食品集团将提供不超过10亿元的共益债务借款用于清偿本重整计划草案规定的各类债务、改善生产经营或补充现金流。辉山乳业集团系列企业的全部债权将分别通过现金立即清偿、现金延期清偿、转为新公司股权的方式进行清偿。转股债权人的股权比例按照《重整计划草案》的相应原则予以确定。