赶赴香港IPO募资700亿左右港元 百威亚太称主要用于偿还集团公司债务

金羊网讯 记者程行欢报道：在递交了招股书之后，5日，百威亚太披露了募资规模与用途。根据其发布的通报显示，百威亚太全球发售的1,626,526,000 股股份（视乎超额配股权行使与否而定），指示性发售价范围介乎每股发售股份40.00港元至47.00港元，根据估算募资金额在650.61亿港元到764.47亿港元左右，这一规模堪称啤酒史上规模最大。在募资用途上，所得款项净额将全部即时用于偿还应付百威集团附属公司的贷款以完成某些子公司自百威集团向百威亚太的转让。

在香港公开发售为7月5日（星期五）早上九时正开始，并于7月11日（星期四）香港时间正午12时正结束。最终发售价及分配结果预期将于2019年7月18日（星期四）公布。

百威亚太控股的主要市场为中国、澳洲、韩国、印度和越南，经营的品牌包括全球性品牌百威、时代、科罗娜；以及地区品牌福佳、凯狮、Great Northern、哈尔滨啤酒和Victoria Bitter。在其早先提交给港交所的资料中披露，在2017年与2018年，百威亚太收入分别为7790百万美元和8459百万美元，实现自然增长6.1%，每百升收入自然增长3.9%，纯利分别为1077百万美元及1409百万美元。在其未来的战略中，关于市场扩张则是“开发并将继续不熟销售扩张模式，以捕捉新市场的机遇”，而这一次募资取向的披露，也表明了在最近时段并没有兼并收购的计划。

根据GlobalData的数据显示，按2018年零售额计，百威亚太为亚太地区最大的啤酒公司。而在中国市场，前五大酿酒商（华润雪花、青岛啤酒、百威、燕京及嘉士伯）已经占2018年市场总量的70.4%。按消费量计，华润雪花为市场领导者，其次为青岛和百威。从价值基准算，排名为百威、华润雪花和青啤。目前百威亚太在中国有30家酿酒厂，其中数家生产高端及超高端品牌，以年产能计，佛山酿酒厂是全球最大的百威啤酒酿酒厂。