微博完成8亿美元高级债发行 获逾4倍超额认购

羊城晚报讯 记者马化展报道：6月27日，微博宣布完成8亿5年期美元美国证监会注册债券首次发行，发行利差为T+172.5基点。这笔债券的利率为3.5%，预计将在新加坡证券交易所上市，发行净所得将用于微博常规企业运营用途。

这是2019年至今中国发行人首笔SEC注册债券发行。最终订单簿实现了逾4倍超额认购，超额认购倍数超过了近期腾讯和百度的债券交易。微博本次吸引了众多投资者的订单，其中包括富达基金、贝莱德、诺德·安博特、联博基金、蓝湾资本、T Rowe Price等知名大型机构。

发债过程中，微博获得了知名投资机构穆迪Baa1和标普BBB的发行人评级，为中国科技、媒体和电信领域仅次于BAT的最高国际信用评级。穆迪在研报中指出，如果微博能在达成业绩成长目标的同时维持良好的财务状况，克服与企业快速增长和激烈的市场竞争相关的执行风险，微博的信用评级在中期到长期内将进一步调升。标普方面也表示，预计微博在未来的两年中仍将是中国领先的社交媒体平台之一，在保持业绩健康成长的同时其债务杠杆将保持在低水平。