启动“后续发行”计划！拼多多增发10亿美元

羊城晚报讯 记者马化展报道：北京时间2月6日早间，中国新电商平台拼多多在美国证券交易委员会（SEC）网站更新招股书，披露2018财年部分运营数据以及后续发行计划。拼多多招股书预计，扣除发行费用，本次新股发行所得款项净额超过10亿美元。

此次后续发行股票由两部分组成，其中拼多多拟公开发售37038000股美国存托凭证（“ADS”），此外以公司早期投资人为主的原持股股东拟发售14815000股ADS。同时，承销商有权在30天内向公司及限售股东额外购买最高累计7777950股ADS。

拼多多招股书透露，募资所得将主要投入涉及“农产品上行”与“新品牌计划”等新商业基础设施，部分技术研发项目，以及潜在的战略投资和收购。

本次后续发行的新股拟于2月8日完成最终定价并上市交易，发行完成后预计将会有效增加公众持股量，利于更多投资者参与。高盛，摩根士丹利，美银美林，中金，华兴将担任此次后续发行的主要承销商和联席账簿管理人。

北京时间2月5日，拼多多盘中创下31.18元的历史新高，最终次日收于30.33元，涨幅为1.34%，市值达336亿美元。IPO至今，拼多多股价上涨超过60%。

不过，后续发行计划宣布后，拼多多盘后股价有所反应。拼多多股价在周二盘后下跌1.63美元，暂报28.70美元，跌幅为5.37%。一位接近此次发行承销团队的人士透露，这是常规后续发行（FPO）后的波动，与市场情绪没有直接关系。因为发行新股稀释了股数，所以价格将在短期内出现反复波动。

同日披露的文件则显示，2018年，拼多多GMV（成交总额）达4716亿元，全年订单总量超111亿笔，各项重要运营数据依旧维持着指数级增长。截至2018年12月31日的12个月期间，拼多多平台活跃买家数达4.185亿，较去年同期的2.448亿劲增1.737亿。