国信证券拟发债募资100亿 行业排名下滑业绩大跌

1月14日，新京报记者获悉，国信证券发行股份有限公司发行的2018年证券公司次级债券已获得深圳证券交易所受理，目前该公司尚未发布公告。

深圳证券交易所网站显示，国信证券此次债券拟发行金额为人民币100亿元，拟发行类别为私募。

2014年12月，国信证券进行IPO。不过，近几年来国信证券资本实力与领先券商的差距不断拉大。据中国证券业协会去年6月发布的公告，国信证券公司净资产行业排名从2014年底的第七位下降到2017年度的第十位，总资产行业排名从第八位降为第十一位。

据国信证券此前发布的2018年前三季度财报，截至2018年9月30日，国信证券实现营业收入63.38亿元，同比下滑27.52%；归母净利润为19.31亿元，同比下滑42.52%；加权平均净资产收益率同比下降3.39%。

据该公司2018半年度报告显示，截至2018年6月30日，该公司五大主营业务增速下降。其中投资与交易业务营收亏损2.4亿元，同比下降147.84%；投资银行业务实现收入5.59亿元，同比下降39.57%; 资本直接业务实现收入6.84亿元人民币，同比下滑23.02%; 经纪及财富管理实现收入23.60亿元， 同比下滑8.17%; 公司资产管理业务实现收入1.90亿元，同比下降7.36%。

2018年11月，国信证券发布定增预案公告，称公司拟发行不超过16.4亿股，募资不超过150亿元，已确定的发行对象包括深圳市投资控股有限公司、云南合和（集团）股份有限公司、华润深国投信托有限公司。

国信证券称，拟通过此次非公开发行股票的方式夯实资本实力，增强综合竞争实力和抵御风险能力，推动公司战略规划落地，巩固和提升行业地位。 记者 张泽炎