南京银行成首家定增被否上市银行 核心资本率逼近红线

南京银行成首家定增被否上市银行 核心资本率逼近红线

羊城晚报讯 记者戴曼曼报道：谋划一年的定增计划被否，更是拿下了银行业增发首次被证监会发审委否决的名号，南京银行140亿融资方案最终落空。虽然7月31日透露的半年成绩显示，净利润增速同比增长17.1%，但股价仍然呈现颓势。8月1日，南京银行的股价连续两日下跌。

首家银行定增被发审委否决

7月30日，南京银行公告称证监会发行审核委员会对该公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，南京银行本次非公开发行股票申请未获得核准通过。

南京银行也因此成为定增遭证监会否决的首家银行。在此之前，农业银行的定增已经顺利完成，募集数量为274.73亿股，募资金额更高达1000亿元。

对于定增计划为何被否，南京银行方面并未披露此次定增被否的原因，仅表示公司将在收到中国证监会相关正式文件后另行公告。

而在此之前，南京银行的定增计划运行一直较为顺利。从去年8月通过股东大会决议，并在11月获江苏银监局核准。证监会官网显示，南京银行此次定增在去年11月7日报证监会审批，证监会于11月14日受理，并在12月中旬给出第一次书面反馈。

南京银行的定增被否，也引发市场多方猜测。今年1月，南京银行镇江分行违规办理票据业务领到了银监会江苏监管局开具的3230万元的天价罚单。

在不少业内人士看来，银行定增申请被证监会否定的案例南京银行还属于首遭，但按照《上市公司证券发行管理办法》，其中明确了七种情形不得非公开发行股票，定增被否与被罚之间并无直接联系。

核心资本率逼近红线

在不少业内分析人士看来，南京银行作为一家城商行，其业绩的成长性优于同业，资产质量也较为稳健。不过与业绩稳健相对应的，则是南京银行资本充足率的隐忧。作为衡量资本充足与否的关键指标，南京银行的核心一级资本充足率持续下降，2016年年末，南京银行核心一级资本充足率下降至8.21%，在A股上市银行中处于垫底水平。

作为首家登陆A股市场的城商行，南京银行在过去的11年里从未停止过补血，分别通过2010年配股、2015年定增、2016年优先股发行分别募资48.64亿元、80亿元和99亿元。

去年的7月底，南京银行曾公告，该行拟向紫金投资、南京高科、太平人寿、交通控股和凤凰集团等五名特定对象非公开发行股票数量不超过16.96股，募资总额不超140亿元，扣除相关发行费用后将全部用于补充核心一级资本。

南京银行此番急于“补血”的另一个原因则在于，根据银监会资本新规过渡期安排，在2018年底，银行业均需要达到巴塞尔协议III的资本要求，即“系统重要性银行的核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率不能低于8.5%、9.5%和11.5%，其他银行不能低于7.5%、8.5%和10.5%”。

参照这一新规，如果南京银行的核心资本率进一步下降，则即将面临触及监管红线问题。值得留意的是，今年一季度末该行的核心资本率已经小幅回升到8.09%。

上半年净利润增速为17.1%

除了定增计划外，今年以来南京银行还通过发行金融债券补充资本。7月31日，南京银行发布公告称在全国银行间债券市场发行2018年第一期金融债券人民币80亿元，于2018年7月30日发行完毕，债券募集的资金将用于优化中长期资产负债匹配结构，增加稳定中长期负债来源并支持新增中长期资产业务的开展。

公告显示，2018年第一期金融债券发行总规模为人民币80亿元，分为两个品种：品种一发行规模人民币60亿元，3年期固定利率，票面利率4.28%，；品种二发行规模人民币20亿元，5年期固定利率，票面利率4.50%。

在定增消息被否后，南京银行7月31日的股价一度下跌超5%，至收盘报7.73元，较开盘价下跌4.21%。

南京银行发布了2018年半年度业绩快报，其中并无资本充足率相关指标，但其他各项指标均属良好。上半年，南京银行资产总额11936.31亿元，较年初增加524.68亿元，增幅4.60%，实现利润总额72.05亿元，同比增加8.39亿元，增幅13.18%，实现归属于母公司股东的净利润59.78亿元，同比增加8.73亿元，增幅17.1%。