兴全合宜单日吸金逾300亿创史上第三 监管层关注“爆款”基金销售

来源:金羊网 作者:莫谨榕 发表时间:2018-01-24 23:10

羊城晚报讯 记者莫谨榕报道:2018年,权益类基金发行明显回暖。此前因为大卖而宣布提前结束募集的兴全合宜基金今日正式宣告成立,首募规模达到326.9959亿元,创下权益类基金历史首募第三大纪录。不过,近期多只权益类新基金的火爆销售很快引来了监管层的关注。据媒体报道称,监管层在1月23日发布2018年第1期监管通报,主要剑指近期基金销售火热,提出了综合市场调研和投资管理能力等因素,审慎设定募集期产品目标规模等监管要求。

偏股基金销售火爆引关注

根据兴全合宜基金合同生效公告显示,仅用了1天时间募集,募资规模就高达326.9959亿元,其中有效认购户数达到34.91万户。历史数据显示,该基金创下权益类基金历史首募第三大纪录,此前发行募得较多资金的分别是嘉实策略增长、华泰柏瑞沪深300ETF基金,首募规模分别为419.17亿元、329.69亿元。

基金公司品牌效应叠加绩优基金经理的明星效应,一些爆款产品备受关注。比如,23日,东方红睿泽和富国成长优选基金同日发行。作为2017年业绩抢眼的东证资管旗下产品,东方红睿泽受到投资者热捧,为了合理控制基金募集规模,东方红睿泽已经对投资者的认购设定了1万元的认购上限,且限定发行时间仅为1月23日一天。而富国成长优选由明星基金经理魏伟掌舵,仅开放认购两天,就于昨日提前结束募集。

2018年开年以来,A股市场气势如虹,公募基金权益类发行也十分火爆。除了兴全合宜首募金额超300亿外,华夏稳盛和华安红利精选混合基金也双双提前结束募集,首发募集规模分别为78.17亿份和50.23亿份。与此相对比的是,去年全年,平均每只混合基金首发募资规模仅为5.54亿元,股票型基金的平均募资规模也仅为5.38亿元。

基金销售火爆也引起了监管层的关注。据媒体报道,监管层在1月23日发布2018年第1期监管通报表示,近期,权益类基金持续热销,既有市场环境改善、基金管理人品牌基础、基金经理过往业绩表现等积极因素的影响,也需关注“追热点”、“捧明星”、“过度营销”等非理性因素的苗头。要求各基金公司综合市场调研和投资管理能力等因素,审慎设定募集期产品目标规模。同时要求,严格落实投资者适当性原则,充分了解客户,清晰揭示投资风险,将适当的产品销售给适合的投资者。基金销售机构不得诱导投资者进行频繁的申购赎回。

或为A股带去“活水”资金

新基金备受追捧,除了近期市场逐步回暖外,一个重要原因是,2017年A股市场呈现出蓝筹起舞,成长不振的结构性行情,个人投资者在股市中赚钱效应下降,但机构投资者却收益颇丰,数据显示,去年全年,约85%的主动权益类基金取得正收益。不过,规模过大的基金实际上并不利于基金经理灵活操作,投资者对待大规模的爆款基金应该理性。

值得欣喜的是,随着一批规模巨大的权益类基金入市,A股市场也将迎来更多的活水。这些爆款基金会买哪些股票?一般而言,大多数绩优基金经理都有一套独特的投研体系,旗下管理的基金在投资风格、选股思路甚至持股仓位上都保持高度的相似,研究明星基金经理正在运行的基金仓位,也能大致猜测到这些爆款基金的投资路径。

以兴全合宜为例,梳理其基金经理谢治宇过往的持仓,主要都以消费类白马股和金融类蓝筹股为主。截至2017年年末,谢治宇管理的兴全轻资产和兴全和润分级前十大重仓股主要有中国平安、伊利股份、五粮液、中国太保、口子窖、工商银行、建设银行、国电南瑞、光线传媒、隆基股份、中兴通信、保利地产、中际旭创等。

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兴全合宜单日吸金逾300亿创史上第三 监管层关注“爆款”基金销售

金羊网  作者:莫谨榕  2018-01-24

羊城晚报讯 记者莫谨榕报道:2018年,权益类基金发行明显回暖。此前因为大卖而宣布提前结束募集的兴全合宜基金今日正式宣告成立,首募规模达到326.9959亿元,创下权益类基金历史首募第三大纪录。不过,近期多只权益类新基金的火爆销售很快引来了监管层的关注。据媒体报道称,监管层在1月23日发布2018年第1期监管通报,主要剑指近期基金销售火热,提出了综合市场调研和投资管理能力等因素,审慎设定募集期产品目标规模等监管要求。

偏股基金销售火爆引关注

根据兴全合宜基金合同生效公告显示,仅用了1天时间募集,募资规模就高达326.9959亿元,其中有效认购户数达到34.91万户。历史数据显示,该基金创下权益类基金历史首募第三大纪录,此前发行募得较多资金的分别是嘉实策略增长、华泰柏瑞沪深300ETF基金,首募规模分别为419.17亿元、329.69亿元。

基金公司品牌效应叠加绩优基金经理的明星效应,一些爆款产品备受关注。比如,23日,东方红睿泽和富国成长优选基金同日发行。作为2017年业绩抢眼的东证资管旗下产品,东方红睿泽受到投资者热捧,为了合理控制基金募集规模,东方红睿泽已经对投资者的认购设定了1万元的认购上限,且限定发行时间仅为1月23日一天。而富国成长优选由明星基金经理魏伟掌舵,仅开放认购两天,就于昨日提前结束募集。

2018年开年以来,A股市场气势如虹,公募基金权益类发行也十分火爆。除了兴全合宜首募金额超300亿外,华夏稳盛和华安红利精选混合基金也双双提前结束募集,首发募集规模分别为78.17亿份和50.23亿份。与此相对比的是,去年全年,平均每只混合基金首发募资规模仅为5.54亿元,股票型基金的平均募资规模也仅为5.38亿元。

基金销售火爆也引起了监管层的关注。据媒体报道,监管层在1月23日发布2018年第1期监管通报表示,近期,权益类基金持续热销,既有市场环境改善、基金管理人品牌基础、基金经理过往业绩表现等积极因素的影响,也需关注“追热点”、“捧明星”、“过度营销”等非理性因素的苗头。要求各基金公司综合市场调研和投资管理能力等因素,审慎设定募集期产品目标规模。同时要求,严格落实投资者适当性原则,充分了解客户,清晰揭示投资风险,将适当的产品销售给适合的投资者。基金销售机构不得诱导投资者进行频繁的申购赎回。

或为A股带去“活水”资金

新基金备受追捧,除了近期市场逐步回暖外,一个重要原因是,2017年A股市场呈现出蓝筹起舞,成长不振的结构性行情,个人投资者在股市中赚钱效应下降,但机构投资者却收益颇丰,数据显示,去年全年,约85%的主动权益类基金取得正收益。不过,规模过大的基金实际上并不利于基金经理灵活操作,投资者对待大规模的爆款基金应该理性。

值得欣喜的是,随着一批规模巨大的权益类基金入市,A股市场也将迎来更多的活水。这些爆款基金会买哪些股票?一般而言,大多数绩优基金经理都有一套独特的投研体系,旗下管理的基金在投资风格、选股思路甚至持股仓位上都保持高度的相似,研究明星基金经理正在运行的基金仓位,也能大致猜测到这些爆款基金的投资路径。

以兴全合宜为例,梳理其基金经理谢治宇过往的持仓,主要都以消费类白马股和金融类蓝筹股为主。截至2017年年末,谢治宇管理的兴全轻资产和兴全和润分级前十大重仓股主要有中国平安、伊利股份、五粮液、中国太保、口子窖、工商银行、建设银行、国电南瑞、光线传媒、隆基股份、中兴通信、保利地产、中际旭创等。

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